Anleihe

Übersicht des Green Bond 2020 (Anleihe ausgegeben im Jahr 2015)

Senior Secured Notes fällig im Jahr 2020 (Green bonds)

EmittentSenvion Holding GmbH
Kapitalsumme400 Millionen EUR
Ausgabetag29. April 2015
Fälligkeitsdatum15. November 2020
RankingSenior secured
Zinsen6.625% Senior Secured Notes due 2020
Zinstermine15. Mai und 15. November, beginnend
15. November 2015
Minimaler Nennwert100.000 EUR und ganzzahlige Vielfache im Wert von 1.000 EUR
Optionaler RückkauferVor dem 15. Mai 2017:
  • Kapitalerstattung – bis zu 40% bei 106.625%; sofern mindestens 50% der ursprünglich emittierten Summe nach der Ablösung offen bleiben
  • Bis zu 10% in allen 12 Monatsperioden beginnend mit dem Herausgabedatum 103%
  • 100% plus abgezinste Marktpreisprämie
Am 15. Mai 2017 oder danach, Anleihen werden zurückgekauft am:
  • 103.313% bis zum 14. Mai 2018
  • 101.656% bis zum 14. Mai 2019
  • 100.000% ab dem 19. Mai 2019
Regelung S ISIN/Common CodeXS1223808749/122380874
Vorschrift 144A ISIN/Common CodeXS1223809390/122380939
BörsennotierungIrische Börse (Handel auf dem globalen Börsenmarkt)
TreuhänderDeutsche Trustee Company Limited

(Für alle Details lesen Sie bitte das Offer Memorandum)

Titel Datei Größe
Offering Memorandum pdf 1 MB

* Wichtiger Hinweis: Die oben gezeigten Informationen sind in zusammengefasster Form dargestellt. Detailliertere Vorschriften und Bedingungen sind Bestandteil der Anleihebedingungen.

Rating der Anleihe

Das Rating eines Unternehmens durch einen unabhängigen Dritten ist eine wichtige Basis für den internationalen Finanzmarkt. Dieses ermöglicht allen Stakeholdern eine schnelle und unabhängige Risikoanalyse des Unternehmens.

Die folgende Übersicht zeigt das Rating der Senvion Holding GmbH:

S&P (4 June 2015)Moody’s (21 April 2016)
Corporate ratingB+B1
Bond ratingB+B2
OutlookStablePositive


Senvion – Einladung zur Investoren Telefonkonferenz sowie Niederschriften

Titel Datei Größe
Conference call Transcript for Dec 15 results pdf 134 KB
Conference call Transcript for Sept 15 results pdf 137 KB
Conference call Transcript for June 15 results pdf 165 KB
Conference call Transcript for Mar 15 results pdf 167 KB

Ergebnis Präsentationen

Titel Datei Größe
Senvion S.A. Condensed financial statements – Q3 CY16 ending on Sep 16 pdf 248 KB
Senvion S.A. Condensed financial statements – Q2 CY16 ending on Jun 16 pdf 130 KB
Senvion S.A. Condensed financial statements – Q1 CY16 ending on Mar 16 pdf 126 KB
Results presentation for H1 FY15/16 ending on Sept 15 pdf 4 MB
Rapid TopCo (now Senvion TopCo) Condensed financial unaudited statements – H1 FY15/16 pdf 143 KB
Results presentation for Q1 FY15/16 ending on June 15 pdf 3 MB
Rapid TopCo (now Senvion TopCo) Condensed financial unaudited statements – Q1 FY15/16 pdf 125 KB
Annual result presentation for FY14/15 pdf 3 MB

Veröffentlichungen für Investoren

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Press release - Senvion Price range pdf 129 KB
Press release - Intention To Float (ITF) and change of FY pdf 198 KB