Senvion S.A.: Senvion nimmt Privatplatzierung von bis zu 18.687.500 Aktien zu EUR 15,50-17,00 wieder auf

Senvion S.A.  / Schlagwort(e): Börsengang

21.03.2016 08:26

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Hamburg: Vor dem Hintergrund zahlreicher Investorenanfragen haben sich
Senvion S.A. und die Eigentümer des Unternehmens, Centerbridge und Arpwood,
entschieden, die Privatplatzierung und Börsennotierung von Senvion zu
veränderten Konditionen wieder aufzunehmen: Die Preisspanne beträgt EUR
15,50 bis EUR 17,00 je Aktie.

Die Eigentümer von Senvion bieten im Rahmen der Privatplatzierung bis zu
18.687.500 Aktien an, darunter 16.250.000 Aktien als Teil des
Basisangebots, sowie weitere 2.437.500 Aktien für mögliche Mehrzuteilungen.
Die Eigentümer haben den beteiligten Banken die Option eingeräumt, bis zu
2.437.500 Aktien zur Abdeckung möglicher Mehrzuteilungen zu erwerben
(Greenshoe-Option). Der Emissionspreis je Aktie wird voraussichtlich am 22.
März 2016 festgelegt, der Handelsbeginn der Senvion-Aktien im regulierten
Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) ist für den 23. März
2016 vorgesehen.

Bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option wird nach der
Privatplatzierung ein Streubesitz von ungefähr 28,75% des platzierten und
ausstehenden Aktienkapitals von Senvion erwartet.

Über Senvion
Senvion ist ein führender globaler Hersteller von Windenergieanlagen im
Onshore- und Offshore-Bereich. Das internationale Maschinenbauunternehmen
entwickelt, produziert und vertreibt Windenergieanlagen für nahezu jeden
Standort - mit Nennleistungen von 2,0 bis 6,2 Megawatt (MW) und
Rotordurchmessern von 82 bis 152 Metern. Darüber hinaus bietet Senvion
seinen Kunden projektspezifische Lösungen in den Bereichen Turnkey, Service
und Wartung, Transport und Installation sowie Fundamentplanung und -bau.
Die rentablen und zuverlässigen Systeme werden im Senvion TechCenter in
Osterrönfeld konstruiert und in den deutschen Werken in Husum
(Nordfriesland), Trampe (Brandenburg) und Bremerhaven sowie in Portugal
gefertigt. Mit rund 3.900 Mitarbeitern weltweit kann das Unternehmen mit
Hauptsitz in Hamburg auf die Erfahrungen aus der Fertigung und Installation
von weltweit mehr als 6.600 Windenergieanlagen zurückgreifen. Senvion ist
in europäischen Auslandsmärkten wie Frankreich, Belgien, den Niederlanden,
Großbritannien, Schweden, Polen, Rumänien, Italien und Portugal, aber auch
weltweit in den USA, China, Australien und Kanada vertreten.

Pressekontakt
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Telefon: +49 40 5555 090 3051
Mobil: +49 174 30 54 576
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Kontakt Investor Relations
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Telefon: +44 20 7034 7992
Mobil: +44 7788 390 185
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Risiken, Unwägbarkeiten und Annahmen können sich nachteilig auf das
Ergebnis und die finanziellen Folgen der in diesem Dokument beschriebenen
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Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
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Wertpapiere, die Gegenstand der in dieser Veröffentlichung angesprochenen
Privatplatzierung sind, wurden nicht und werden nicht gemäß dem U.S.
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Act') registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem
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