Senvion S.A.: Senvion S.A. platzierte erfolgreich 8.116.883 Angebotsaktien und erzielt einen Bruttoerlös von 62,5 Mio. EUR

Senvion S.A. / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
Senvion S.A.: Senvion S.A. platzierte erfolgreich 8.116.883 Angebotsaktien und erzielt einen Bruttoerlös von 62,5 Mio. EUR

15.08.2018 / 08:20 CET/CEST
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Senvion S.A. platzierte erfolgreich 8.116.883 Angebotsaktien und erzielt einen Bruttoerlös von 62,5 Mio. EUR

Luxemburg, den 15. August 2018. Senvion S.A. ("Senvion") hat 8.116.883 Aktien zu einem Preis von 7,70 EUR pro Aktie unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre platziert. Die neuen Aktien wurden von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG ausschließlich institutionellen Investoren im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens angeboten. Senvions Hauptaktionäre, CCP II Acquisition Luxco S.à r.l. und CCP III Acquisition Luxco S.à r.l., verbundene Unternehmen von durch Centerbridge Partners, L.P. verwalteten Fonds, zeichneten insgesamt 4.870.130 der neuen Aktien. Der aus der Transaktion resultierende Bruttoerlös beläuft sich auf 62,5 Mio. EUR.

Die neuen Aktien sollen ab dem 20. August 2018 in die existierende Kursnotierung, im Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard), an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden. Die Lieferung der neuen Aktien an Investoren erfolgt voraussichtlich ebenfalls am 20. August 2018.

Senvion beabsichtigt, den mit der Platzierung erzielten Nettoerlös für wachstumsbezogene Investitionen zu verwenden, insbesondere für die Erschließung neuer Märkte wie beispielsweise Indien, durch die Finanzierung von Betriebsmitteln und Investitionsaufwand, oder beispielsweise Chile/Argentinien und Australien, durch Investitionen in "local mobile factories" sowie für allgemeine Unternehmenszwecke.

Vorbehaltlich üblicher Ausnahmen hat sich die Gesellschaft mit der Konsortialbank auf eine dreimonatige Lock-up-Periode verständigt.
 

Senvion Investor Relations Kontakt (Notifying Person):

Anja Siehler
Senior Manager - Capital Markets
Tel.: +352 26 00 - 5285
Email: anja.siehler@senvion.com
 

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MiFID II Professionelle Kunden/Nur geeignete Gegenparteien/Keine PRIIPs KID - Der Hersteller Zielmarkt (MiFID II product governance) ist nur für geeignete Gegenparteien und professionelle Kunden (aller Vertriebskanäle) geeignet. Es wurde kein PRIIPs key information document (KID) erstellt, da kein Angebot an Kleinanleger ("Retail") im Europäischen Wirtschaftsraum ("EWR") erfolgt.

Soweit das in dieser Mitteilung genannte Angebot in Mitgliedstaaten erfolgt, die die Prospektrichtlinie umgesetzt haben (jeweils ein "maßgeblicher Mitgliedstaat"), richtet es sich ausschließlich an Personen, bei denen es sich um "qualifizierte Anleger" im Sinne der Prospektrichtlinie handelt ("qualifizierte Anleger"). Im vorliegenden Sinn bezeichnet der Begriff "Prospektrichtlinie" die Richtlinie 2003/71EG (sowie deren etwaige Änderungen, einschließlich der Richtlinie 2010 zur Änderung der Prospektrichtlinie) und schließt alle maßgeblichen Umsetzungsmaßnahmen in dem maßgeblichen Mitgliedstaat mit ein, und der Begriff "Richtlinie 2010 zur Änderung der Prospektrichtlinie" bezeichnet die Richtlinie 2010/73/EU.

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