Anleihe

Übersicht des Green Bond 2022

Anleihe ausgegeben im Jahr 2017

Senior Secured Notes fällig im Jahr 2022 (Green bonds)

EmittentSenvion Holding GmbH
Kapitalsumme400 Millionen EUR
Ausgabetag05. Mai 2017
Fälligkeitsdatum25. Oktober 2022
RankingSenior secured
Zinsen3,875% Senior Secured Notes due 2022
Zinstermine01. Mai und 01. November, beginnend 01. November 2017
Minimaler Nennwert100.000 EUR und ganzzahlige Vielfache im Wert von 1.000 EUR
Optionaler RückkauferVor dem 01. Mai 2019:
  • Kapitalerstattung – bis zu 40% bei 103,875%; sofern mindestens 50% der ursprünglich emittierten Summe nach der Ablösung offen bleiben
  • Bis zu 10% in allen 12 Monatsperioden beginnend mit dem Herausgabedatum 103%
  • 100% plus abgezinste Marktpreisprämie
Am 01. Mai 2019 oder danach, Anleihen werden zurückgekauft am:
  • 101,938% bis zum 01. Mai 2020
  • 100,969% bis zum 01. Mai 2021
  • 100,000% ab dem 01. Mai 2021 und danach
Regelung S ISIN/Common CodeXS1608040090/1608040090
Vorschrift 144A ISIN/Common CodeXS1608044753/1608044753
BörsennotierungIrische Börse (Handel auf dem globalen Börsenmarkt)(Listing: 13/06/2017)
Treuhänder

Deutsche Trustee Company Limited

* Wichtiger Hinweis: Die oben gezeigten Informationen sind in zusammengefasster Form dargestellt. Detailliertere Vorschriften und Bedingungen sind Bestandteil der Anleihebedingungen.

Gutachten

Senvion hat im Rahmen der Anleiheplatzierung im Jahr 2015 und im Rahmen der Refinanzierung 2017 ein Gutachten von DNV GL erhalten. Diese Drittmeinung bewertet und zertifiziert die Vollständigkeit und Integrität der Daten und Informationen welche im Rahmen der Platzierung zur Verfügung gestellt wurden.

Titel Datei Größe
Senvion Green Bond SPO DNV GL - April 2017 pdf 322 KB
Senvion Green Bond SPO DNV GL - April 2015 pdf 184 KB

Rating der Anleihe

Das Rating eines Unternehmens durch einen unabhängigen Dritten ist eine wichtige Basis für den internationalen Finanzmarkt. Dieses ermöglicht allen Stakeholdern eine schnelle und unabhängige Risikoanalyse des Unternehmens.

Die folgende Übersicht zeigt das Rating der Senvion Holding GmbH:

S&P (22. Mai 2018)Moody’s (4. April 2018)
Corporate ratingB+B2
Bond ratingB+B3
OutlookNegativeStable


Fortschrittsreport

Senvion, ein rein grüner Emittent, berichtet regelmäßig über die wichtigsten Performancekennzahlen und den Beitrag des Unternehmens zu einer weniger Kohlenstoffintensiven Energieerzeugung. Der Fortschrittsreport kann im Annual Financial Report unter “Corporate social responsibility” gefunden werden.

Veröffentlichungen für Investoren

Einladung zur Investoren Telefonkonferenz sowie Niederschriften

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Titel Datei Größe
Conference call Transcript for Dec 15 results pdf 134 KB
Conference call Transcript for Sept 15 results pdf 137 KB
Conference call Transcript for June 15 results pdf 165 KB
Conference call Transcript for Mar 15 results pdf 167 KB

Ergebnis Präsentationen

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Titel Datei Größe
Senvion S.A. Condensed financial statements – Q3 CY16 ending on Sep 16 pdf 248 KB
Senvion S.A. Condensed financial statements – Q2 CY16 ending on Jun 16 pdf 130 KB
Senvion S.A. Condensed financial statements – Q1 CY16 ending on Mar 16 pdf 126 KB
Results presentation for H1 FY15/16 ending on Sept 15 pdf 4 MB
Rapid TopCo (now Senvion TopCo) Condensed financial unaudited statements – H1 FY15/16 pdf 143 KB
Results presentation for Q1 FY15/16 ending on June 15 pdf 3 MB
Rapid TopCo (now Senvion TopCo) Condensed financial unaudited statements – Q1 FY15/16 pdf 125 KB
Annual result presentation for FY14/15 pdf 3 MB

Pressemeldungen

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Titel Datei Größe
Press release – Senvion announces successful refinancing pdf 38 KB
Press release - Rapid II - Notice of Redemption pdf 19 KB
Press release - Senvion announces intention to offer €400.0 million due 2022 pdf 40 KB
Press release - Senvion Price range pdf 129 KB
Press release - Intention To Float (ITF) and change of FY pdf 198 KB

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46a, avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg