Senvion plant Börsengang im ersten Halbjahr 2016

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2016-02-22 / 14:01
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Senvion plant Börsengang im ersten Halbjahr 2016

- Senvion strebt Notierung im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse an

- Mit dem Börsengang wird die finanzielle Stärke von Senvion transparent

- Notierung erhöht die internationale Sichtbarkeit bei der Expansion in neue Märkte

- Zugang zum Kapitalmarkt wird Wachstumskurs unterstützen

Hamburg: Die Senvion Gruppe ("Senvion"), ein führender Hersteller für Windenergieanlagen weltweit, plant im Rahmen eines Börsengangs im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse eine Privatplatzierung bestehender Aktien an institutionelle Investoren. Der Börsengang soll, abhängig vom Marktumfeld, im ersten Halbjahr 2016 stattfinden.

Senvion ist ein führender globaler Hersteller für Onshore- und Offshore- Windenergieanlagen. Das Geschäft ist auf die wichtigsten Komponenten der Wertschöpfungskette fokussiert. Das Unternehmen ist in 20 entwickelten und stark wachsenden Märkten vertreten und verfügt über eine schlank aufgestellte Produktion in Deutschland und Portugal. Insgesamt weist Senvion weltweit mehr als 13,7 Gigawatt (GW) installierter Leistung vor. Die Turbinen von Senvion sind extrem wettbewerbsfähig und für unterschiedliche Standortbedingungen und Windklassen geeignet, Onshore und Offshore. Investitionen in die führende Technologie sowie die Forschung und Entwicklung gehören zu den Eckpfeilern von Senvions strategischem Fokus. Fortschritte auf diesem Gebiet haben zur Optimierung der Lieferkette, der Geschäftsabläufe und zur Reduktion von Stromgestehungskosten ("Levelized Cost of Energy - LCoE") beigetragen. Zusätzlich zur Stärke im Anlagenbau hat Senvion ein gut entwickeltes, wachsendes Servicegeschäft mit stabilen Erträgen und attraktiven Margen. Die durchschnittliche Vertragsdauer für Serviceaufträge hat sich seit März 2012 um rund 20 Prozent verlängert und liegt derzeit bei mehr als zehn Jahren.

Jürgen Geißinger, CEO von Senvion, sagt: "Im vergangenen Jahr hat Senvion neuen Schwung bekommen und strategische Flexibilität zurückgewonnen. Der Zugang zu den Kapitalmärkten wird unser globales Profil stärken, uns bei der Eroberung neuer Märkte helfen und unseren Wachstumskurs unterstützen."

Im Kalenderjahr 2015 erzielte Senvion einen Pro-forma Umsatz in Höhe von EUR 2,14 Milliarden und ein bereinigtes Pro-forma EBIT in Höhe von EUR 154,1 Millionen, was einer Marge von 7,2 % entspricht. Das bereinigte Pro-forma EBITDA lag im Kalenderjahr 2015 bei rund EUR 210,4 Millionen (9,8 % Marge). Im Rumpfgeschäftsjahr vom 1. April 2015 bis zum 31. Dezember 2015 erzielte Senvions wesentliche operative Tochtergesellschaft Senvion GmbH einen Umsatz von EUR 1.683,0 Millionen. Im gleichen Zeitraum betrug das bereinigte EBIT EUR 136,3 Millionen. Dies entspricht einer Marge von 8,1 % und einem Anstieg von EUR 64,0 Millionen (oder 88,6 %) im Jahresvergleich. Bereinigt um ein konzerninternes Darlehen und die dafür anfallenden Zinsen verringerte sich das Nettoumlaufvermögen um EUR 250,5 Millionen von EUR 159,6 Millionen zum 31. März 2015 auf minus EUR 90,9 Millionen zum 31. Dezember 2015, was die substanzielle Verbesserung in der Steuerung des Nettoumlaufvermögens im Rumpfgeschäftsjahr 2015 belegt. Die liquiden Mittel beliefen sich zum 31. Dezember 2015 auf EUR 417,7 Millionen. Auf der Stärke der Liquiditätsposition aufbauend, beabsichtigt Senvion gegenwärtig die ausstehenden EUR 400,0 Millionen Unternehmensschuldverschreibungen (Coupon 6,625 %) zum Auslaufen der Kündigungssperrfrist im Jahr 2017 zurückzunehmen. Senvion beabsichtigt zusätzlich die Zinsaufwendung für seine L/G- und RCF-Fazilitäten zu reduzieren.

Senvion ist für weiteres Wachstum gerüstet und gut positioniert, um Geschäftschancen auf dem Windenergiemarkt erfolgreich wahrzunehmen. Das Unternehmen konzentriert sich auf den Ausbau seines Marktanteils mit länderspezifischen Strategien und den Ausbau des Geschäftes im Schwachwindsegment. Darüber hinaus identifiziert und erschließt Senvion kontinuierlich Märkte, in denen Nachfrage für bereits existierende Produkte besteht und in denen das Unternehmen von einer lokalen Präsenz profitieren kann: So hat Senvion bereits erfolgreich bestehende Kundenbeziehungen auf neue Märkte ausgedehnt. Mit dieser Strategie, die seit der Übernahme durch Centerbridge und Arpwood Partners verstärkt verfolgt wird, zielt Senvion auf eine Erhöhung des adressierbaren Marktes in Bezug auf installierte GW um rund 60 %.

Stefan Kowski, Aufsichtsratsvorsitzender von Senvion, sagt: "Wir unterstützen Senvion und die internationalen Wachstumsziele auf ganzer Linie. Mit dem Börsengang wird die finanzielle Stärke des Unternehmens transparent. Als unabhängiges Unternehmen kann Senvion seine volle Stärke beim Eintritt in neue Märkte einsetzen und in Innovationen und den weiteren Aufbau von Kundenbeziehungen investieren."

Die luxemburgische Senvion S.A. fungiert als Emittentin der Transaktion. Deutsche Bank, Citigroup and J.P. Morgan fungieren als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners. BofA Merrill Lynch, Barclays, Berenberg und Morgan Stanley wurden als weitere Joint Bookrunner beauftragt. Rothschild fungiert als Senvions Finanzberater.

Über Senvion
Senvion ist ein führender globaler Hersteller von Windenergieanlagen im Onshore- und Offshore-Bereich. Das internationale Maschinenbauunternehmen entwickelt, produziert und vertreibt Windenergieanlagen für nahezu jeden Standort - mit Nennleistungen von 2,0 bis 6,2 Megawatt (MW) und Rotordurchmessern von 82 bis 152 Metern. Darüber hinaus bietet Senvion seinen Kunden projektspezifische Lösungen in den Bereichen Turnkey, Service und Wartung, Transport und Installation sowie Fundamentplanung und -bau. Die rentablen und zuverlässigen Systeme werden im Senvion TechCenter in Osterrönfeld konstruiert und in den deutschen Werken in Husum (Nordfriesland), Trampe (Brandenburg) und Bremerhaven sowie in Portugal gefertigt. Mit rund 3.900 Mitarbeitern weltweit kann das Unternehmen mit Hauptsitz in Hamburg auf die Erfahrungen aus der Fertigung und Installation von weltweit mehr als 6.600 Windenergieanlagen zurückgreifen. Senvion ist in europäischen Auslandsmärkten wie Frankreich, Belgien, den Niederlanden, Großbritannien, Schweden, Polen, Rumänien, Italien und Portugal, aber auch weltweit in den USA, China, Australien und Kanada vertreten.

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Telefon: +49 40 5555 090 3051
Mobil: +49 174 30 54 576
Email: verena.puth@senvion.com
Kontakt Investor Relations
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Telefon: +44 20 7034 7992
Mobil: +44 7788 390 185
Email: dhaval.vakil@senvion.com
 

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Weder die Gesellschaft noch einer ihrer Aktionäre beabsichtigt, ein öffentliches Angebot von Aktien der Gesellschaft durchzuführen. Beabsichtigt ist allein eine Platzierung von Aktien bei qualifizierten Anlegern und weniger als 150 nicht-qualifizierten Anlegern je EWR-Mitgliedsstaat in der Bundesrepublik Deutschland und bestimmten anderen Gerichtsbarkeiten sowie eine anschließende Zulassung zum Handel im regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse mit gleichzeitiger Zulassung zum Teilbereich des regulierten Markts mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse und im regulierten Markt an der Börse Luxemburg. Diese Zulassung erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines zu veröffentlichenden Wertpapierprospekts. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der Gesellschaft sollte nur auf der Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen, der unverzüglich nach Billigung durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) veröffentlicht werden und bei der Gesellschaft, 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, Großherzogtum von Luxemburg, oder auf der Webseite www.senvion.com der Gesellschaft kostenfrei erhältlich sein wird.


In jedem EWR-Mitgliedstaat, außer der Bundesrepublik Deutschland und Luxemburg, der die Richtlinie 2003/71/EG umgesetzt hat (zusammen mit allen Änderungen und etwaigen anwendbaren Umsetzungsmaßnahmen in diesem Mitgliedstaat, die "Prospektrichtlinie") richtet sich diese Bekanntmachung ausschließlich an beziehungsweise bezieht sich ausschließlich auf qualifizierte Anleger in diesem Mitgliedstaat im Sinne der Prospektrichtlinie.



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Zusatzmaterial zur Meldung:

Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=WDUGOANEPC
Dokumenttitel: 2016_02_22_Senvion_plant_Boersengang


2016-02-22 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
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